Введение
Прошлый обзор российского рынка CAM вызвал значительный интерес у читателей не только “Планеты CAM”, но и ряда других изданий, в которых статья была любезно опубликована. Это приятно и даже немного удивительно, так как предлагаемая аналитика должна быть востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и, разумеется, в качестве шорт-листа в напряженной конкурентной борьбе. Вместе с тем подобная информация может быть полезна и потребителям с точки зрения повышения их кругозора в мире Computer-Aided Manufacturing, а также вспомогательного фактора при выборе программного продукта. В этот раз мы решили пойти дальше и сделать то, что до нас точно еще никто не делал – оценить стоимость программных продуктов и услуг из области CAM, доступных в нашей стране. Разумеется, диаграммы и таблицы с данными о доле рынка, продажах или узнаваемости того или иного бренда никуда не делись, но фокус определенно сместился в сторону потребителя, что, по идее, должно обеспечить свежему обзору еще большую ценность. Вместе с тем надеемся, что и для бизнес-сообщества собранный нами материал окажется полезным, так как фактически мы выступили в роли “тайного покупателя” и готовы предоставить поставщикам CAM-систем результаты исследования, что называется “не для прессы”, говорящие об оперативности и качестве их взаимодействия с потенциальным клиентом.Источники информации
С учетом того, что конфигурация отечественного рынка CAM сильно отличается от мирового, пришлось проделать длительную и кропотливую работу по сбору и анализу большого массива данных. Очевидно, что без имеющихся у нас доверительных отношений с большинством реселлеров CAM и поставщиков станков с ЧПУ сделать это было бы практически невозможно. Для подготовки первой (деловой) части обзора использовались следующие инструменты:- Были заданы вопросы некоторым российским и иностранным разработчикам CAM-систем и получены на них ответы.
- Активное общение с сотрудниками компаний-реселлеров ПО и поставщиков промышленного оборудования, которые вполне охотно, хоть и неофициально делились цифрами и фактами своей деятельности, информацией о победах и неудачах в конкурентной борьбе.
- Посещение ряда сайтов программных продуктов помогло установить количество их поставщиков, а в некоторых случаях даже оценить число предприятий-пользователей.
- Анализ закупочной деятельности на известных площадках оказался полезен для оценки текущего объема и спроса на различные продукты.
- Проведены опросы среди части зарегистрированных пользователей портала planetacam.ru для определения степени узнаваемости бренда и доли лицензионного ПО на предприятиях.
- Отчет World Machine Tool Survey 2016 от Gardner Research оказался крайне полезен и использовался нами для лучшего понимания мирового рынка станков с ЧПУ.
Часть 1. Деловая
Рынок станков с ЧПУ
Главным драйвером роста рынка CAM является уровень потребления станков с ЧПУ. Считается, что на каждые десять станков приходится одно рабочее место CAM-системы. Таким образом, если вы хотите сделать какой-либо прогноз по интересующему нас рынку “софта” будет не лишним посмотреть в сторону “железа”. В 2015 году мировой рынок потребления станков с ЧПУ оценивался в 79.1 млрд. долларов США, что на 11% меньше показателя 2014 года. Российский рынок в долларовом выражении упал еще сильнее: к мировому финансовому кризису добавились санкции и двукратный рост курса валют, что привело к тяжким последствиям для бизнеса поставщиков станков с ЧПУ — значительная их часть с трудом пережила 2015-й. По нашей оценке, падение могло составить 25-30%. С другой стороны, лидеры отечественного рынка за прошедшие два года хоть и снизили динамику продаж в количественном выражении, но, судя по всему, добились в 2016 году неплохого (15-20%) роста рублевой выручки. Несмотря на общую отрицательную динамику, отмечается рост продаж 4-х и 5-ти осевых, а также многозадачных станков по отношению к простым 2-х и 3-х осевым станкам. Это положительный знак для разработчиков и поставщиков CAM-систем, так как основные деньги в нашей индустрии зарабатываются именно на решении технологически сложных задач и, очевидно, что данный тренд будет лишь укрепляться.Программные продукты CAM
Приведенные в обзоре данные не включают в себя статистику по классам смежного и сопутствующего ПО, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симуляции (Simulation), постпроцессирования (Post Processing), измерения (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). Таким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM-систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные компании, основным продуктом которых является именно CAM, и компании, использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM-комплексов, причем функционал CAM в таких решениях не является доминантой. Всего в мире насчитывается порядка 60 программных продуктов, относящихся к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание и чуть более 20 продуктов представлены на отечественном рынке. Кроме того, все CAM подразделяются на те, что имеют собственные средства моделирования и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе популярных CAD-систем. Последнее деление по CAD признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа продуктов в статью. За прошедшие два года с момента публикации первого обзора таблица с названием популярных CAM-систем и компаний-разработчиков не претерпела существенных изменений – лишь бренд Delcam исчез из названия продуктов, отныне принадлежащих Autodesk. Кроме того, Autodesk теперь продает HSMWorks и Inventor HSM совместно под названием Autodesk HSM. В компании считают, что такое объединение продуктов будет выгоднее для покупателей. США по-прежнему являются безусловным лидером по количеству производимых продуктов CAM, на втором месте – Великобритания (если учитывать происхождение серии Delcam), Россия замыкает первую тройку. Популярные CAM-системы и их разработчики:Объем рынка
Отечественный рынок CAM пострадал от кризиса аналогично рынку станков с ЧПУ. В 2015 году падение составило около 22%, в 2016 ситуация начала выправляться – объем рынка достиг величины порядка 28 млн долларов США, что всего на 16% меньше рекордного показателя 2014 года. Если же оценивать объем рынка в рублевом выражении, то можно констатировать, что он вырос.Объем российского рынка CAM (поставка лицензий) в ценах конечного пользователя, млн $.
Сервис является весомой составляющей CAM бизнеса. Кроме приобретения лицензий ПО предприятия оплачивают консультационно-методические услуги (обучение пользователей), техническую поддержку, разработку постпроцессоров и виртуальных станочных моделей. В 2015 году рынок услуг обвалился на 30%, в следующем – падение продолжилось и добралось до цифр конца 2011 года. Российские пользователи CAM, в отличие от западных, не горят желанием приобретать годовую поддержку (Software Maintenance Contract — SMC), обеспечивающую обновление продуктов и помощь в эксплуатации — в среднем лишь 45% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 60% отечественных предприятий приобретают поддержку после первого года использования.Объем российского рынка CAM (услуги) в ценах конечного пользователя, млн $.
Маркетинг
Наиболее продуктивными в сфере маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать три иностранных продукта: ESPRIT, Mastercam и SolidCAM и два отечественных: SprutCAM и ADEM. SolidCAM делает ставку на развитие дилерской сети и пиар своего фирменного ВСО модуля iMachining. ESPRIT и SprutCAM привычно активны в интернет — новостной блог поставщика ESPRIT обновляется практически ежедневно, а программный продукт из Набережных Челнов блистает симпатичными посадочными страницами (landing page). ADEM и Mastercam могут похвастаться приличным количеством опубликованных рекламных статей.Степень узнаваемости бренда CAM-систем в России.
Delcam, который еще недавно был безоговорочным лидером в медийном пространстве, после поглощения Autodesk и реформирования бизнеса на российском направлении заметно потерял в публичности, при этом узнаваемость PowerMILL и FeatureCAM не пострадала. Подавляющее большинство компаний понимает, что сегодня на рынке невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого признания своих брендов потребителями. Сила бренда повышается, когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту можно доверять. Прошедшие два года практически не изменили позиций сильных брендов, но, судя по проведенному опросу, позволили ряду отстающих набрать дополнительные очки популярности. Стоит подчеркнуть, что сама по себе известность CAM-системы напрямую не влияет на уровень ее продаж. С другой стороны, функциональные возможности продукта так же не являются залогом коммерческого успеха — здесь нужен баланс качеств.Лицензионная чистота
Уровень использования нелицензионного ПО в России в 2015 году составил 64%, что на два процентных пункта больше по сравнению с показателем 2013 года, говорится в исследовании международной ассоциации производителей программного обеспечения BSA. Для сравнения, в мире доля установок пиратского ПО в 2015 году составила 39%, в 2013 году этот показатель был на уровне 43%. Что касается уровня пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предприятиях можно охарактеризовать как относительно благополучную. Доля лицензионного CAM в 2016 г., по нашей оценке, достигла значения в 60%, а пиратского, соответственно — 40%.Соотношение лицензионного и пиратского ПО CAM на отечественных предприятиях.
Рабочие места CAM по видам обработки
Около 60% от общего числа проданных в нашей стране рабочих мест CAM-систем приходится на фрезерование. При этом предприятия стали активнее приобретать лицензии для “3+2” и полноценной 5-ти осевой обработки. Доля рабочих мест для токарной и токарно-фрезерной обработки выросла и достигла величины 25%. Рынок CAM для электроэрозионной обработки не развивается и по-прежнему составляет всего 3%. Оставшиеся 12% — это CAM для работы с промышленными роботами, газо-плазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием.Распределение CAM-систем по видам обработки.
Способы создания УП
В России около 57% от общего объема всех УП создаются с использованием CAM. Данный способ отличается не только высокой степенью автоматизации работы технолога-программиста, но и за счет разделения процессов подготовки и выполнения УП позволяет сократить время простоя оборудования.Способы создания управляющих программ.
Оставшиеся 43% приходятся на так называемое цеховое программирование, когда оператор станка использует специальные возможности УЧПУ для автоматизации процесса подготовки УП, либо составляет их вручную. Действительно, написание УП для 2-х осевой токарной обработки в большинстве случаев не вызывает острой необходимости в CAM. Кроме того, вычислительные возможности и графический интерфейс современных стоек ЧПУ позволяют оператору вполне комфортно решать задачи “плоской” фрезерной обработки средней сложности.Каналы продаж
Около 40% выручки от продаж лицензий правообладатели получают от дистрибьюторов, имеющих эксклюзивные права на территории России. Прямые продажи компаний-разработчиков составляют порядка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остается за реселлерами из числа поставщиков станков с ЧПУ, САПР или инструмента. Самым большим количеством реселлеров в нашей стране могут похвастаться следующие продукты: Техтран, NX, ESPRIT и ADEM.Оценка количества реселлеров CAM-систем в России, шт.
Распределение выручки от продаж CAM.
Доля рынка CAM по предприятиям-пользователям
Общая доля рынка наряду с величиной годового прироста новых предприятий-пользователей в конкретной стране служат важнейшими показателями успешности как вендора, так и его продукта. Самой распространенной CAM-системой в России следует признать Техтран. Этот относительно недорогой программный продукт “отгружается” заказчикам практически каждый день. Сделаем оговорку, что речь идет о модуле для раскроя. Лицензии для фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составляют не более 15% от общего числа поставленных компаний «НИП-Информатика» продуктов Техтран. В 2016 году разработчик из Санкт-Петербурга имплементировал геометрическое ядро C3D компании АСКОН, что по идее должно усилить как технические возможности системы, так и продажи ее версий для механообработки. Если же оценивать рынок более традиционно, не учитывая CAM для обработки листа, то картина выглядит следующий образом: Autodesk и Siemens PLM имеют равные доли в 21%. При этом в зачет Autodesk включена вся продуктовая CAM линейка поглощенной британской компании Delcam: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker, плюс Autodesk HSM. За лидерами следуют Creo с предшественником Pro-E и CAM-система ESPRIT от DP Technology. Замыкает первую пятерку российский SprutCAM. Примечательно, что самая инсталлируемая в промышленности CAM-система в мире, отнюдь не так популярна у нас – доля американского Mastercam за почти 20 лет присутствия на отечественном рынке не достигает даже скромных 4%. Шумная конкурентная борьба между ESPRIT и Mastercam, которую мы все могли наблюдать еще пару лет назад, практически сошла на нет. Каждый из заокеанских продуктов нашел “своего” пользователя и занял определенную нишу. CAM-системы на предприятиях.Доля рынка CAM по учебным заведениям
Лидером по количеству ВУЗов, использующих CAM в образовательном процессе, теперь является Autodesk. Внушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами. Конъюнктура способствовала росту числа учебных заведений, использующих Mastercam – известно, что CNC Software является ведущим участником движения WorldSkills, стремительно набирающего популярность и в нашей стране. Доля NX составляет чуть более 8%, российские ГеММа 3D и SprutCAM вошли первую в пятерку с показателями в почти 9% и 7% соответственно.CAM-системы в учебных заведениях.
Лидеры продаж
Показатель количества новых предприятий-пользователей крайне важен для понимания того, насколько программный продукт востребован в определенной стране. Для потенциального покупателя системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за все время существования во всем в мире, а сколько предприятий решилось инвестировать в покупку той или иной системы за последний год. Если продукт числился в лидерах на протяжении десятка лет, а статистика за последний год демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то, очевидно, что он перестал быть востребован в силу ряда причин. Лидером по количеству инсталляций CAM у новых пользователей в 2016 году становится Autodesk, совсем немного опередивший Siemens PLM. Однако в зачет Autodesk включена вся линейка поглощенной британской компании Delcam, плюс системы HSMWorks и Inventor HSM, объединенные под новым брендом Autodesk HSM, тогда как для Siemens PLM учитывается всего один продукт — NX. На пьедестале почета также разместился ESPRIT от DP Technology, буквально на доли процента опередивший SprutCAM. Политика импортозамещения вместе с ростом курса валют способствовала удержанию позиций российских разработчиков и объема их продаж на докризисном уровне. Однако, как видно из диаграммы, не помогла возглавить рейтинги — отечественные предприятия продолжают охотно приобретать иностранные CAM-системы. SprutCAM и Техтран в 2016 году продемонстрировали очень хороший рост выручки, которая у обоих продуктов достигла 36% в рублевом выражении. Успехи ADEM, T-Flex и Гемма-3D скромнее и, по нашей оценке, составили порядка 5-10%. Дилеры американских и европейских CAM-систем хоть и стали продавать меньшее количество лицензий, но сохранили и даже увеличили рублевую выручку. Доля новых предприятий-пользователей (проектов) для CAM-систем в 2016 г.Часть 2. Потребительская
Сравнение стоимости
Даже при наличии прайс-листов по всем CAM-системам не так просто сделать сравнение их стоимости. Трудность заключается в том, что, продукты отличаются, во-первых, технически: от мелких деталей, нюансов (вроде количества опций в параметрах стратегии) до принципиальных вещей и даже специализации, и, во-вторых, политикой лицензирования. Кроме того, в нашем обзоре есть отечественные продукты, продающиеся за рубли, и иностранные, цена которых зависит от постоянно изменяющихся курсов валют. Для обеспечения максимальной объективности приняты следующие условия:- Стоимость указана в рублях, а курс валют зафиксирован на дату завершения подготовки обзора: 1 USD = 64 руб., 1 EUR = 72 руб.
- Не учитываются маркетинговые и рекламные акции поставщиков — в некоторых случаях стоимость продуктов может быть уменьшена на величину от 10 до 50%.
3-х осевая фрезерная обработка
В данной категории оценивается стоимость продуктов для полноценной 3-х осевой фрезерной обработки, включающей (там, где это применимо) стратегии ВСО. Единственным продуктом, который не удовлетворяет требованиям категории, оказался отечественный Техтран, который, благодаря имплементации геометрического ядра C3D компании АСКОН, хоть и научился импортировать трехмерные модели различных форматов, но обработка все еще ведется исключительно в 2.5D режиме. Самым недорогим продуктом оказался Inventor HSM (название на момент написания статьи), который доступен в виде подписки за 2470 долларов США в год, что в рублях составляет менее 160 тыс. руб. Аналогичный вид лицензирования предполагается и для продуктов, входивших ранее в серию Delcam: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM. Если рассматривать так называемые постоянные лицензии, то отечественные CAM-системы остаются вне конкуренции. Разброс цен на Гемма 3D, T-Flex, SprutCAM и ADEM лежит в пределах от 195 тыс. до 445 тыс. руб. Начиная с Creo и вплоть до TopSolid CAM стоимость продуктов увеличивается плавно, доходя до отметки в 1 млн руб. Самой дорогой системой признаем CATIA, цена которой на момент запроса предложений превышала 2.5 млн руб.5-ти осевая фрезерная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для одновременного 5-ти осевого фрезерования, без наличия специализированных многоосевых стратегий. Подписка на Autodesk Inventor HSM, приобретение лицензий Гемма 3D или T-Flex ЧПУ 3D — вот самые доступные варианты для начала работы с 5-ти осевым станком. Программный продукт компании “Топ Системы” можно приобрести всего за 230 тыс. руб. К сожалению, перечисленные системы предоставляют довольно ограниченный функционал многоосевой обработки и не способны на равных конкурировать даже с продуктами средней стоимости. Лучше в техническом смысле обстоят дела у SprutCAM, ADEM, NCGCAM и Edgecam, цена которых не превышает психологическую отметку в миллион рублей. Средний ценовой диапазон начинается с ESPRIT, который за сумму, немного превысившую 1 млн руб., предоставляет еще и специализированные траектории для обработки лопаток, импеллеров и каналов двигателя. Выше отметки в 1.5 млн рублей расположились популярные NX и SolidCAM, и пока еще экзотический для нас французский TopSolid CAM. Tebis, hyperMILL и CATIA возглавили список самых дорогих CAM-систем для 5-ти осевого фрезерования.Токарная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для 2-х осевой токарной обработки. Исключение составляет NCGCAM — специализированный продукт для фрезерования сложных поверхностей пресс-форм и штампов, который не обладает возможностями программирования даже самой простой токарной обработки. Несмотря на то, что диапазон цен на токарный CAM довольно широк: от 107 тыс. за Гемма-3D до 2 млн руб. за Tebis, большинство продуктов отличается умеренной стоимостью. И в этом случае вы справедливо можете не переплачивать, выбирая отечественные продукты. Например, тот же Техтран или SprutCAM по технологическим возможностям вполне сопоставимы с более дорогими иностранными системами, например, Mastercam. Обратите внимание, что на гистограмме присутствует PowerMILL – новая версия этой системы к традиционно сильной стороне продукта, связанной с фрезерованием добавила небольшой набор токарно-фрезерных операций. Самая высока стоимость оказалось у CAMWorks, CATIA и Tebis, в которых токарная обработка не отделима от прочего богатого функционала.Токарно-фрезерная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для токарной-фрезерной обработки с поддержкой осей C, Y, B. Необходимо отметить, что только часть продуктов обладает возможностью динамического управления осью B. В самую доступную по цене пятерку входят российские Техтран, T-Flex, SprutCAM и Гемма 3D, а также годовая подписка на Inventor HSM от Autodesk. Традиционно самыми дорогими мы признаем NX, Tebis и CATIA.Автоматы продольного точения
В данной категории оценивается стоимость продуктов для программирования обработки на автоматах продольного точения. Возможно, вы удивитесь, но полноценно работать с автоматами продольного точения способны далеко не все системы — даже те, которые обладают широкой известностью и считаются технологически продвинутыми. К подобным можно отнести Edgecam, hyperMILL и Mastercam, который для этих целей предлагает отдельный Swiss Expert. Ценовой диапазон варьируется от 369 тыс. руб. за SprutCAM “Мастер” до рекордных 3 млн. 800 тыс. руб. за CATIA.Электроэрозионная обработка
В данной категории оценивается стоимость продуктов для программирования 4X обработки на электроэрозионных станках с ЧПУ. Большинство CAM-систем для электроэрозионной обработки предлагаются в узком диапазоне цен: от 120 тыс. за Техтран до 350 тыс. руб. за Mastercam Wire. Как и в случае с токарной обработкой, самые дорогие продукты оказались таковыми не по причине каких-то высоких технологий, а потому, что цена электроэрозионного модуля растворяется в стоимости основы продукта. hyperMILL рекомендует к приобретению интегрированную систему DCAMCUT PRO.Комплексная обработка
В данном случае сравнивается стоимость конфигураций CAM-систем для выполнения комплексной задачи — программирования обработки на станках различных типов. Фактически, мы рассматриваем цену конфигурации продукта близкой к максимальной, содержащей различные опции и все необходимые модули для выполнения следующих видов обработки:- 3-х осевая фрезерная
- 5-ти осевая фрезерная
- 2-х осевая токарная
- Токарно-фрезерная, XZCYB
- Автоматы продольного точения
- Электроэрозионная, 4X