Введение
Прошлый обзор российского рынка CAM вызвал значительный интерес у читателей не только “Планеты CAM”, но и ряда других изданий, в которых статья была любезно опубликована. Это приятно и даже немного удивительно, так как предлагаемая аналитика должна быть востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и, разумеется, в качестве шорт-листа в напряженной конкурентной борьбе. Вместе с тем подобная информация может быть полезна и потребителям с точки зрения повышения их кругозора в мире Computer-Aided Manufacturing, а также вспомогательного фактора при выборе программного продукта. В этот раз мы решили пойти дальше и сделать то, что до нас точно еще никто не делал – оценить стоимость программных продуктов и услуг из области CAM, доступных в нашей стране. Разумеется, диаграммы и таблицы с данными о доле рынка, продажах или узнаваемости того или иного бренда никуда не делись, но фокус определенно сместился в сторону потребителя, что, по идее, должно обеспечить свежему обзору еще большую ценность. Вместе с тем надеемся, что и для бизнес-сообщества собранный нами материал окажется полезным, так как фактически мы выступили в роли “тайного покупателя” и готовы предоставить поставщикам CAM-систем результаты исследования, что называется “не для прессы”, говорящие об оперативности и качестве их взаимодействия с потенциальным клиентом.Источники информации
С учетом того, что конфигурация отечественного рынка CAM сильно отличается от мирового, пришлось проделать длительную и кропотливую работу по сбору и анализу большого массива данных. Очевидно, что без имеющихся у нас доверительных отношений с большинством реселлеров CAM и поставщиков станков с ЧПУ сделать это было бы практически невозможно. Для подготовки первой (деловой) части обзора использовались следующие инструменты:- Были заданы вопросы некоторым российским и иностранным разработчикам CAM-систем и получены на них ответы.
- Активное общение с сотрудниками компаний-реселлеров ПО и поставщиков промышленного оборудования, которые вполне охотно, хоть и неофициально делились цифрами и фактами своей деятельности, информацией о победах и неудачах в конкурентной борьбе.
- Посещение ряда сайтов программных продуктов помогло установить количество их поставщиков, а в некоторых случаях даже оценить число предприятий-пользователей.
- Анализ закупочной деятельности на известных площадках оказался полезен для оценки текущего объема и спроса на различные продукты.
- Проведены опросы среди части зарегистрированных пользователей портала planetacam.ru для определения степени узнаваемости бренда и доли лицензионного ПО на предприятиях.
- Отчет World Machine Tool Survey 2016 от Gardner Research оказался крайне полезен и использовался нами для лучшего понимания мирового рынка станков с ЧПУ.
Часть 1. Деловая
Рынок станков с ЧПУ
Главным драйвером роста рынка CAM является уровень потребления станков с ЧПУ. Считается, что на каждые десять станков приходится одно рабочее место CAM-системы. Таким образом, если вы хотите сделать какой-либо прогноз по интересующему нас рынку “софта” будет не лишним посмотреть в сторону “железа”. В 2015 году мировой рынок потребления станков с ЧПУ оценивался в 79.1 млрд. долларов США, что на 11% меньше показателя 2014 года. Российский рынок в долларовом выражении упал еще сильнее: к мировому финансовому кризису добавились санкции и двукратный рост курса валют, что привело к тяжким последствиям для бизнеса поставщиков станков с ЧПУ — значительная их часть с трудом пережила 2015-й. По нашей оценке, падение могло составить 25-30%. С другой стороны, лидеры отечественного рынка за прошедшие два года хоть и снизили динамику продаж в количественном выражении, но, судя по всему, добились в 2016 году неплохого (15-20%) роста рублевой выручки. Несмотря на общую отрицательную динамику, отмечается рост продаж 4-х и 5-ти осевых, а также многозадачных станков по отношению к простым 2-х и 3-х осевым станкам. Это положительный знак для разработчиков и поставщиков CAM-систем, так как основные деньги в нашей индустрии зарабатываются именно на решении технологически сложных задач и, очевидно, что данный тренд будет лишь укрепляться.Программные продукты CAM
Приведенные в обзоре данные не включают в себя статистику по классам смежного и сопутствующего ПО, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симуляции (Simulation), постпроцессирования (Post Processing), измерения (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). Таким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM-систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные компании, основным продуктом которых является именно CAM, и компании, использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM-комплексов, причем функционал CAM в таких решениях не является доминантой. Всего в мире насчитывается порядка 60 программных продуктов, относящихся к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание и чуть более 20 продуктов представлены на отечественном рынке. Кроме того, все CAM подразделяются на те, что имеют собственные средства моделирования и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе популярных CAD-систем. Последнее деление по CAD признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа продуктов в статью. За прошедшие два года с момента публикации первого обзора таблица с названием популярных CAM-систем и компаний-разработчиков не претерпела существенных изменений – лишь бренд Delcam исчез из названия продуктов, отныне принадлежащих Autodesk. Кроме того, Autodesk теперь продает HSMWorks и Inventor HSM совместно под названием Autodesk HSM. В компании считают, что такое объединение продуктов будет выгоднее для покупателей. США по-прежнему являются безусловным лидером по количеству производимых продуктов CAM, на втором месте – Великобритания (если учитывать происхождение серии Delcam), Россия замыкает первую тройку. Популярные CAM-системы и их разработчики:
Объем рынка
Отечественный рынок CAM пострадал от кризиса аналогично рынку станков с ЧПУ. В 2015 году падение составило около 22%, в 2016 ситуация начала выправляться – объем рынка достиг величины порядка 28 млн долларов США, что всего на 16% меньше рекордного показателя 2014 года. Если же оценивать объем рынка в рублевом выражении, то можно констатировать, что он вырос.
Объем российского рынка CAM (поставка лицензий) в ценах конечного пользователя, млн $.
Объем российского рынка CAM (услуги) в ценах конечного пользователя, млн $.
Маркетинг
Наиболее продуктивными в сфере маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать три иностранных продукта: ESPRIT, Mastercam и SolidCAM и два отечественных: SprutCAM и ADEM. SolidCAM делает ставку на развитие дилерской сети и пиар своего фирменного ВСО модуля iMachining. ESPRIT и SprutCAM привычно активны в интернет — новостной блог поставщика ESPRIT обновляется практически ежедневно, а программный продукт из Набережных Челнов блистает симпатичными посадочными страницами (landing page). ADEM и Mastercam могут похвастаться приличным количеством опубликованных рекламных статей.
Степень узнаваемости бренда CAM-систем в России.
Лицензионная чистота
Уровень использования нелицензионного ПО в России в 2015 году составил 64%, что на два процентных пункта больше по сравнению с показателем 2013 года, говорится в исследовании международной ассоциации производителей программного обеспечения BSA. Для сравнения, в мире доля установок пиратского ПО в 2015 году составила 39%, в 2013 году этот показатель был на уровне 43%. Что касается уровня пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предприятиях можно охарактеризовать как относительно благополучную. Доля лицензионного CAM в 2016 г., по нашей оценке, достигла значения в 60%, а пиратского, соответственно — 40%.
Соотношение лицензионного и пиратского ПО CAM на отечественных предприятиях.
Рабочие места CAM по видам обработки
Около 60% от общего числа проданных в нашей стране рабочих мест CAM-систем приходится на фрезерование. При этом предприятия стали активнее приобретать лицензии для “3+2” и полноценной 5-ти осевой обработки. Доля рабочих мест для токарной и токарно-фрезерной обработки выросла и достигла величины 25%. Рынок CAM для электроэрозионной обработки не развивается и по-прежнему составляет всего 3%. Оставшиеся 12% — это CAM для работы с промышленными роботами, газо-плазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием.
Распределение CAM-систем по видам обработки.
Способы создания УП
В России около 57% от общего объема всех УП создаются с использованием CAM. Данный способ отличается не только высокой степенью автоматизации работы технолога-программиста, но и за счет разделения процессов подготовки и выполнения УП позволяет сократить время простоя оборудования.
Способы создания управляющих программ.
Каналы продаж
Около 40% выручки от продаж лицензий правообладатели получают от дистрибьюторов, имеющих эксклюзивные права на территории России. Прямые продажи компаний-разработчиков составляют порядка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остается за реселлерами из числа поставщиков станков с ЧПУ, САПР или инструмента. Самым большим количеством реселлеров в нашей стране могут похвастаться следующие продукты: Техтран, NX, ESPRIT и ADEM.
Оценка количества реселлеров CAM-систем в России, шт.
Распределение выручки от продаж CAM.
Доля рынка CAM по предприятиям-пользователям
Общая доля рынка наряду с величиной годового прироста новых предприятий-пользователей в конкретной стране служат важнейшими показателями успешности как вендора, так и его продукта. Самой распространенной CAM-системой в России следует признать Техтран. Этот относительно недорогой программный продукт “отгружается” заказчикам практически каждый день. Сделаем оговорку, что речь идет о модуле для раскроя. Лицензии для фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составляют не более 15% от общего числа поставленных компаний «НИП-Информатика» продуктов Техтран. В 2016 году разработчик из Санкт-Петербурга имплементировал геометрическое ядро C3D компании АСКОН, что по идее должно усилить как технические возможности системы, так и продажи ее версий для механообработки. Если же оценивать рынок более традиционно, не учитывая CAM для обработки листа, то картина выглядит следующий образом: Autodesk и Siemens PLM имеют равные доли в 21%. При этом в зачет Autodesk включена вся продуктовая CAM линейка поглощенной британской компании Delcam: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker, плюс Autodesk HSM. За лидерами следуют Creo с предшественником Pro-E и CAM-система ESPRIT от DP Technology. Замыкает первую пятерку российский SprutCAM. Примечательно, что самая инсталлируемая в промышленности CAM-система в мире, отнюдь не так популярна у нас – доля американского Mastercam за почти 20 лет присутствия на отечественном рынке не достигает даже скромных 4%. Шумная конкурентная борьба между ESPRIT и Mastercam, которую мы все могли наблюдать еще пару лет назад, практически сошла на нет. Каждый из заокеанских продуктов нашел “своего” пользователя и занял определенную нишу.
CAM-системы на предприятиях.
Доля рынка CAM по учебным заведениям
Лидером по количеству ВУЗов, использующих CAM в образовательном процессе, теперь является Autodesk. Внушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами. Конъюнктура способствовала росту числа учебных заведений, использующих Mastercam – известно, что CNC Software является ведущим участником движения WorldSkills, стремительно набирающего популярность и в нашей стране. Доля NX составляет чуть более 8%, российские ГеММа 3D и SprutCAM вошли первую в пятерку с показателями в почти 9% и 7% соответственно.
CAM-системы в учебных заведениях.
Лидеры продаж
Показатель количества новых предприятий-пользователей крайне важен для понимания того, насколько программный продукт востребован в определенной стране. Для потенциального покупателя системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за все время существования во всем в мире, а сколько предприятий решилось инвестировать в покупку той или иной системы за последний год. Если продукт числился в лидерах на протяжении десятка лет, а статистика за последний год демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то, очевидно, что он перестал быть востребован в силу ряда причин. Лидером по количеству инсталляций CAM у новых пользователей в 2016 году становится Autodesk, совсем немного опередивший Siemens PLM. Однако в зачет Autodesk включена вся линейка поглощенной британской компании Delcam, плюс системы HSMWorks и Inventor HSM, объединенные под новым брендом Autodesk HSM, тогда как для Siemens PLM учитывается всего один продукт — NX. На пьедестале почета также разместился ESPRIT от DP Technology, буквально на доли процента опередивший SprutCAM. Политика импортозамещения вместе с ростом курса валют способствовала удержанию позиций российских разработчиков и объема их продаж на докризисном уровне. Однако, как видно из диаграммы, не помогла возглавить рейтинги — отечественные предприятия продолжают охотно приобретать иностранные CAM-системы. SprutCAM и Техтран в 2016 году продемонстрировали очень хороший рост выручки, которая у обоих продуктов достигла 36% в рублевом выражении. Успехи ADEM, T-Flex и Гемма-3D скромнее и, по нашей оценке, составили порядка 5-10%. Дилеры американских и европейских CAM-систем хоть и стали продавать меньшее количество лицензий, но сохранили и даже увеличили рублевую выручку.
Доля новых предприятий-пользователей (проектов) для CAM-систем в 2016 г.
Часть 2. Потребительская
Сравнение стоимости
Даже при наличии прайс-листов по всем CAM-системам не так просто сделать сравнение их стоимости. Трудность заключается в том, что, продукты отличаются, во-первых, технически: от мелких деталей, нюансов (вроде количества опций в параметрах стратегии) до принципиальных вещей и даже специализации, и, во-вторых, политикой лицензирования. Кроме того, в нашем обзоре есть отечественные продукты, продающиеся за рубли, и иностранные, цена которых зависит от постоянно изменяющихся курсов валют. Для обеспечения максимальной объективности приняты следующие условия:- Стоимость указана в рублях, а курс валют зафиксирован на дату завершения подготовки обзора: 1 USD = 64 руб., 1 EUR = 72 руб.
- Не учитываются маркетинговые и рекламные акции поставщиков — в некоторых случаях стоимость продуктов может быть уменьшена на величину от 10 до 50%.
3-х осевая фрезерная обработка
В данной категории оценивается стоимость продуктов для полноценной 3-х осевой фрезерной обработки, включающей (там, где это применимо) стратегии ВСО. Единственным продуктом, который не удовлетворяет требованиям категории, оказался отечественный Техтран, который, благодаря имплементации геометрического ядра C3D компании АСКОН, хоть и научился импортировать трехмерные модели различных форматов, но обработка все еще ведется исключительно в 2.5D режиме. Самым недорогим продуктом оказался Inventor HSM (название на момент написания статьи), который доступен в виде подписки за 2470 долларов США в год, что в рублях составляет менее 160 тыс. руб. Аналогичный вид лицензирования предполагается и для продуктов, входивших ранее в серию Delcam: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM. Если рассматривать так называемые постоянные лицензии, то отечественные CAM-системы остаются вне конкуренции. Разброс цен на Гемма 3D, T-Flex, SprutCAM и ADEM лежит в пределах от 195 тыс. до 445 тыс. руб. Начиная с Creo и вплоть до TopSolid CAM стоимость продуктов увеличивается плавно, доходя до отметки в 1 млн руб. Самой дорогой системой признаем CATIA, цена которой на момент запроса предложений превышала 2.5 млн руб.
5-ти осевая фрезерная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для одновременного 5-ти осевого фрезерования, без наличия специализированных многоосевых стратегий. Подписка на Autodesk Inventor HSM, приобретение лицензий Гемма 3D или T-Flex ЧПУ 3D — вот самые доступные варианты для начала работы с 5-ти осевым станком. Программный продукт компании “Топ Системы” можно приобрести всего за 230 тыс. руб. К сожалению, перечисленные системы предоставляют довольно ограниченный функционал многоосевой обработки и не способны на равных конкурировать даже с продуктами средней стоимости. Лучше в техническом смысле обстоят дела у SprutCAM, ADEM, NCGCAM и Edgecam, цена которых не превышает психологическую отметку в миллион рублей. Средний ценовой диапазон начинается с ESPRIT, который за сумму, немного превысившую 1 млн руб., предоставляет еще и специализированные траектории для обработки лопаток, импеллеров и каналов двигателя. Выше отметки в 1.5 млн рублей расположились популярные NX и SolidCAM, и пока еще экзотический для нас французский TopSolid CAM. Tebis, hyperMILL и CATIA возглавили список самых дорогих CAM-систем для 5-ти осевого фрезерования.
Токарная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для 2-х осевой токарной обработки. Исключение составляет NCGCAM — специализированный продукт для фрезерования сложных поверхностей пресс-форм и штампов, который не обладает возможностями программирования даже самой простой токарной обработки. Несмотря на то, что диапазон цен на токарный CAM довольно широк: от 107 тыс. за Гемма-3D до 2 млн руб. за Tebis, большинство продуктов отличается умеренной стоимостью. И в этом случае вы справедливо можете не переплачивать, выбирая отечественные продукты. Например, тот же Техтран или SprutCAM по технологическим возможностям вполне сопоставимы с более дорогими иностранными системами, например, Mastercam.
Обратите внимание, что на гистограмме присутствует PowerMILL – новая версия этой системы к традиционно сильной стороне продукта, связанной с фрезерованием добавила небольшой набор токарно-фрезерных операций.
Самая высока стоимость оказалось у CAMWorks, CATIA и Tebis, в которых токарная обработка не отделима от прочего богатого функционала.
Токарно-фрезерная обработка
В данной категории сравнивается стоимость продуктов для токарной-фрезерной обработки с поддержкой осей C, Y, B. Необходимо отметить, что только часть продуктов обладает возможностью динамического управления осью B. В самую доступную по цене пятерку входят российские Техтран, T-Flex, SprutCAM и Гемма 3D, а также годовая подписка на Inventor HSM от Autodesk. Традиционно самыми дорогими мы признаем NX, Tebis и CATIA.
Автоматы продольного точения
В данной категории оценивается стоимость продуктов для программирования обработки на автоматах продольного точения. Возможно, вы удивитесь, но полноценно работать с автоматами продольного точения способны далеко не все системы — даже те, которые обладают широкой известностью и считаются технологически продвинутыми. К подобным можно отнести Edgecam, hyperMILL и Mastercam, который для этих целей предлагает отдельный Swiss Expert. Ценовой диапазон варьируется от 369 тыс. руб. за SprutCAM “Мастер” до рекордных 3 млн. 800 тыс. руб. за CATIA.
Электроэрозионная обработка
В данной категории оценивается стоимость продуктов для программирования 4X обработки на электроэрозионных станках с ЧПУ. Большинство CAM-систем для электроэрозионной обработки предлагаются в узком диапазоне цен: от 120 тыс. за Техтран до 350 тыс. руб. за Mastercam Wire.
Как и в случае с токарной обработкой, самые дорогие продукты оказались таковыми не по причине каких-то высоких технологий, а потому, что цена электроэрозионного модуля растворяется в стоимости основы продукта. hyperMILL рекомендует к приобретению интегрированную систему DCAMCUT PRO.
Комплексная обработка
В данном случае сравнивается стоимость конфигураций CAM-систем для выполнения комплексной задачи — программирования обработки на станках различных типов. Фактически, мы рассматриваем цену конфигурации продукта близкой к максимальной, содержащей различные опции и все необходимые модули для выполнения следующих видов обработки:- 3-х осевая фрезерная
- 5-ти осевая фрезерная
- 2-х осевая токарная
- Токарно-фрезерная, XZCYB
- Автоматы продольного точения
- Электроэрозионная, 4X
Анализ предложений показывает, что стоимость решения зависит от политики лицензирования и степени детализированности прайс-листа. Продукты, состоящие из большого количества модулей и, соответственно, предлагающие обширный и гибкий список позиций, позволяют сделать итоговую стоимость на конкретные виды обработки более низкой. Продукты, предлагающие набор фиксированных комплектаций, наоборот, оказываются более дороги для какого-то определенного вида обработки, но оправдывают ожидания по цене в случае необходимости получения максимально широких технологических возможностей. Например, Tebis, который был чрезвычайно дорог для решения узких задач, оказался вполне конкурентоспособным в вопросе комплексной обработки.
В итоге, самыми доступными признаем все отечественные CAM-системы, а самыми дорогостоящими: hyperMILL, Mastercam и CATIA. Mastercam в этой тройке оказался по той причине, что для работы с автоматами продольного точения требуется фактически дополнительный продукт — Swiss Expert, без которого штатных возможностей системы от CNC Software может не хватить. Кроме того, для доступа к специализированным многоосевым траекториям Mastercam нужно приобретать опциональные модули Blade Expert и Port Expert.
Поддержка
Контракт на поддержку (Software Maintenance Contract — SMC или просто — Maintenance) в большинстве случаев обеспечивает пользователю возможность установки обновлений программного продукта и обращения за помощью к реселлеру CAM-системы. Цена SMC обычно рассчитывается в процентах от общей стоимости лицензии и варьируется в пределах от 10 до 20% за год использования. Учтите, что приобретение поддержки для ряда продуктов является обязательным. Кроме того, в некоторых случаях предусмотрен штраф, если SMC не была продлена вовремя. Самая низкая стоимость поддержки оказалась у таких дорогостоящих программных продуктов как Tebis и TopSolid. Mastercam и hyperMILL оценивают Maintenance в 12%, что на полпроцента меньше, чем у ESPRIT и GibbsCAM. Самыми дорогими в обслуживании оказались NX, CATIA, CAMWorks и Creo.
Обучение
Немаловажный вопрос — во сколько вам обойдется обучение по работе с программным продуктом? Сравнить стоимость данной услуги не просто, так как поставщики CAM-систем крайне редко придерживаются четких правил в этом вопросе. Одни рассчитывают стоимость исходя из количества учеников, другие предлагают курсы для группы слушателей по фиксированной цене. Хорошо, если ваше предприятие и офис реселлера расположены недалеко друг от друга — в противном случае придется раскошелиться на проезд и проживание специалиста. Например, обучение hyperMILL может вам обойтись дороже, чем лицензия на иную CAM-систему, так как, скорее всего, инженер будет командирован из Германии. По нашей оценке, средняя стоимость недельного обучения, без учета командировочных расходов специалиста поставщика составляет 170 тыс. руб., а самые привлекательные условия предлагаются поставщиками Autodesk, Гемма-3D, ESPRIT, NCGCAM, SolidCAM и Техтран.
Постпроцессоры
Четкого ответа на вопрос о стоимости постпроцессора не существует — простой, стандартный или созданный ранее “пост”, скорее всего, достанется вам даром. Часто поставщик предлагает разработку постпроцессоров на коммерческой основе. Во втором случае, условная стоимость определяется по количеству рабочих осей (3, 4, 5 и т. д.) и опций станка (барфидер, противошпиндель и пр.). В конечном итоге, когда станков много, они сложные — инвойс за подобные услуги будет сопоставим или даже превысит размер инвестиций в приобретение самого программного продукта. На сегодняшний день средняя стоимость разработки постпроцессора для 3-осевого фрезерного станка с ЧПУ лежит в районе 165 тыс. за 3-осевой — и 305 тыс. руб. за 5-осевой постпроцессор, то есть выходит примерно 60 тыс. руб. за рабочую ось. В ряде случаев в стоимость постпроцессора входит разработка кинематической схемы (SprutCAM) или виртуальной модели станка. Наиболее внушительной библиотекой постпроцессоров и 3D моделей станков из иностранных CAM-систем может похвастаться ESPRIT. Кроме того, значительная часть из них, в том числе на 5-ти осевое и токарно-фрезерное оборудование известных производителей предоставляется российским пользователям бесплатно или по самой низкой цене. Отечественный ADEM отличился высокой стоимостью разработки постпроцессора как для 3-х, так и для 5-ти осевого станка. По словам представителя компании, такая цена вызвана тем, что постпроцессор сдается заказчику на примере “живой” обработки детали, что, гарантирует высокое качество и меньшее количество возможных проблем при его дальнейшей эксплуатации. Подобная комплексная услуга у конкурентов ADEM может стоить в несколько раз дороже. В категорию дорогих также попали CATIA, NX, TopSolid, GibbsCAMи hyperMILL.
